AI創薬企業Iambic Therapeutics、Nasdaq IPOの条件を発表
NVIDIAの支援を受けるAI創薬企業Iambic Therapeuticsは、Nasdaqでの新規株式公開（IPO）の条件を公表しました。計画通りに進めば、8億ドル以上の企業価値での評価を見込んでいます。
IPO詳細と資金調達
同社は、1株あたり15ドルから17ドルで938万株を売り出す計画で、これにより1億3500万ドルから1億6000万ドルの資金調達を目指します。既存投資家であるARK Investment ManagementとDuquesne Family Officeの2社は、発行株式の約40%にあたる約6000万ドル相当を購入する意向を既に示しています。Iambic Therapeuticsは、今年に入り20社以上が上場を果たし、特に上半期に活発だったバイオテックIPO市場の回復期に参入することを目指しています。
調達資金の使途
調達資金の使途として、以下の配分が示されています。
7500万ドル: リード候補薬IAM1363の中期臨床開発に充てられます。IAM1363は経口脳透過性HER2阻害剤で、現在第1相試験中であり、HER2陽性乳がんや非小細胞肺がん（NSCLC）などの腫瘍への適用が期待されています。
各1500万ドル:
KIF18Aを標的とするIAM217（乳がんおよび卵巣がん向け）の第1/2相試験推進。
抗CDK2/4候補薬IAM-C1（HR+/HER2-乳がんおよびCCNE1増幅腫瘍向け）の第1/2相試験推進。
- 2000万ドル: 同社のAIプラットフォームの開発およびアップグレードに投資されます。このプラットフォームは、AbbVie、武田薬品工業、Lundbeck、Revolution Medicines、Jazz Pharma、Bayerといった大手製薬企業との提携実績があります。
IambicはIPO完了後、Nasdaqで「IAM」のシンボルで取引される予定です。引受会社は追加で140万株を購入するオプションを有しており、これによりIPOの価値が最大2400万ドル膨らむ可能性があります。
その他のIPO動向
今週の他のIPOニュースでは、Retension PharmaがIPO条件を発表し、330万株を1株11ドルから13ドルで売り出し、約4000万ドルを調達する計画です。これは、未制御および抵抗性高血圧に対するPDE5阻害剤RTN-001の開発資金に充てられます。
また、Lycia TherapeuticsもIPOの意向を登録しました。同社はタンパク質分解薬候補のパイプライン資金を募っており、食物アレルギーに対するIgE枯渇薬LCA-0061や、バセドウ病向けに甲状腺刺激ホルモン受容体自己抗体（TRAbs）を標的とするLCA-0321などがリード候補です。これら両候補は現在第1相試験中です。